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8月10日财经壹加壹股民独家内参

2017/8/10 9:04:00 来源: 财经壹加壹 作者: 巨景投顾

一、【财经壹加壹8月10日早间新闻精选】
宏观新闻:1)中国7月CPI同比1.4%,预期1.5%,前值1.5%。中国7月PPI同比5.5%,预期5.6%,前值5.5%。统计局称,从环比看,7月份PPI由降转升,上涨0.2%,主要受钢材、有色金属等产品价格上涨影响。2)最高人民法院印发《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》,提出对于能够实际降低交易成本,实现普惠金融,合法合规的金融交易模式依法予以保护。要求通过充分发挥破产审判的功能,依法处置“僵尸企业”,推动经济去杠杆。对于已不具备市场竞争力和营运价值的“僵尸企业”,及时进行破产清算,化解过剩产能,降低企业杠杆率。有效防范房地产市场潜在风险对金融稳定和金融安全的传导与冲击,引导房产交易回归居住属性。依法严厉惩治证券犯罪行为,防范和化解资本市场的系统性风险,促进资本市场的持续健康发展。 行业新闻:1)工信部称严格控制新建粘胶短纤维项目,鼓励支持现有优势企业并购重组;2)中短存续期保险将全面停售,工行通牒清理存量业务;3)杭州携手阿里巴巴蚂蚁金服打造智慧住房租赁平台;4)河北省政府发文,9市35个企业限期全部完成搬迁改造;5)中国电信将在雄安新区建设国家骨干网核心节点;6)液化气价格淡季持续上涨;7)废纸价格不菲,每吨已破2600元;8)装置检修推动,纯MDI价格集体上调。 公司新闻:1)广晟有色股价异动将停牌,上交所发函关注公司稀土业务;2)中孚实业收到上交所问询函,涨幅较大停牌核查;3)中泰化学上半年净利润12.4亿元同比增3.5倍,预计三季报为18.5亿-20.5亿元;4)万达酒店发展拟63亿元收购万达文旅全部股权;5)社保基金进入前十大股东,长荣股份拟10派4.5元;6)集友股份:因拟高送转遭上交所闪电问询;77)中国铝业:主要产品价格有所上涨,前生产经营活动一切正常;8)神火股份:下属煤矿暂时停产,预计该煤矿实现年收入10.76亿元;9)南宁百货遭上交所问询,需说明举牌方是否与前海人寿有关联;10)柳钢股份上半年净利润增长4倍,股票PE和PB均处于行业较高水平;11)中体产业:大股东股权转让无果,因意向受让方未达标;12)山鹰纸业:上半年净利增450.95%;13)华大基因收出第19个涨停板,华泰证券三家营业部购入2.6亿元;14)厦门钨业:上半年净利同比增长562.12%;15)安阳钢铁上半年净利润降七成,社保退出前十大股东。 新股申购:中宠股份申购代码002891,申购价格15.46元。盛弘股份申购代码300693,申购价格14.42元。正川股份申购代码732976,申购价格1;4.32元。
二、【环保高压再度来袭 养猪大省洗牌加速】
近年来生猪养殖污染逐渐被重视,部分地区畜禽养殖业污染已超过居民生活、乡镇工业,成为农业农村环境污染的主要来源。日前环保部发布了《排污许可名录》,畜禽养殖业与农副产品加工业被列为重点管理行业。另外提请投资者注意的是,下半年畜禽养殖业还将经受中央环保督查检验。
随着环保执法的深入,未来生猪养殖规模化、集约化的发展方向比较确定。继续看好养殖后周期饲料。除了受益规模化养殖外,中短期销量也值得关注。 国内饲料企业下游客户或提前备货,叠加去年同期的低基数,饲料行业7、8月份销量同比增长将提速,可关注超跌的大北农(002385)和龙头海大集团(002311)。
三、【两部委携手 推进国土空间基础信息平台建设】
国土部和国家测绘地理信息局决定,依托国土资源、测绘地理等已有空间数据资源,建立国土空间基础信息平台,为政府部门开展国土空间相关的规划、审批、监管与分析决策提供基础服务,提升国土空间治理能力现代化水平。
近年来我国地理信息产业发展十分迅速,去年产值逾4000亿元,近几年年均增长速度均在20%以上。当前正值国内迎来大众创业万众创新的“互联网+”热潮,地理信息行业正在成为智慧城市、位置服务、商业智能、大数据、移动互联网等众多行业的支撑技术和重要入口。 A股上市公司中,欧比特(300053)是国内最具实力的星载嵌入式系统供应商,已成功应用于北斗导航卫星平台。超图软件(300036)是我国具有自主知识产权的地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商,具有涵盖GIS应用工程全系列的产品。
四、【主产地环保增压明显 生物素一周跳涨近五成】
生物素(又称维生素H,食品和饲料添加剂)国产98%价格7月27日至8月3日跳涨48%,从67.5元/千克涨至100元/千克,创出2015年以来的新高。
据了解,目前浙江省已成为我国生物素的“生产高地”。目前浙江医药(600216)旗下新昌制药厂是世界最大生物素生产商,其产品在国际市场上占60%份额。浙江新和成(002001)是生物素产量仅次于新昌制药厂的生产商,其生物素产能在40吨左右。浙江圣达制药公司专营生物素出口业务,99.5%纯品的产能也有20吨左右,且其产品完全符合US、EP和英国药典标准。
五、【环保核查驱使 锆产品创历史新高】
据了解,随着中央环保督察组进驻,山东地区90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产作业,而山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2,直接导致国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧,下游需求旺盛,促使氧氯化锆价格急剧攀升。8月9日二氧化锆商品指数为117.51,创下周期内的历史新高,较2016年9月最低点上涨了49.41%。
环保核查供需格局持续改善,锆产品价格上涨并有望持续。东方锆业(002167)为国内锆产业链最为完整的龙头企业,产品产能优势明显;瀚叶股份(600226)控股子公司(占85%)锆谷科技是国内最大的化学锆产品生产企业之一。
六、【粘胶纤维行业规范条件将实施 严控新建产能利好龙头】
工信部日前发布《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》和《粘胶纤维行业规范条件公告管理暂行办法》,严格控制新建粘胶短纤维项目,鼓励和支持现有粘胶纤维企业通过技术改造淘汰落后产能,优势企业并购重组。
在政策的驱动下,粘胶纤维行业落后产能有望逐步出清。东兴证券根据其近期调研指出,当前粘胶短纤行业库存接近零,若考虑预售产品,行业库存为负,三季度是行业传统旺季,行业开工率在90%以上,产品供不应求。据券商研报测算,粘胶短纤每上涨1000元/吨,三友化工(600409)、南京化纤(600889)和澳洋科技(002172)的业绩弹性为0.16元、0.27元、0.23元。
七、【环保部严查排污建设 水处理项目或加速落地】
环保部日前公布了工业集聚区污水集中处理设施建设进展情况及自动在线监控装置安装情况。环保部表示,将会同相关部门加大督促指导力度,对于逾期未完成任务的工业集聚区暂停审批和核准增加水污染物排放建设项目,依照有关规定撤销园区资格。
机构认为,根据“水十条”规划,PPP水处理项目将加速落地,叠加雄安新区设立、黑臭水体治理和“河长制”等主题催化,拿单能力突出且已拥有充裕PPP项目订单的龙头企业将受益,如东方园林(002310)、首创股份(600008)等。
八、【九寨沟震前实现预警 行业扩广或加快】
据了解,8月8日21时19分,四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震。汶川地震后成立的地震预警机构“成都高新减灾研究所”官方微博上传的视频显示,在地震发生前40多秒,汶川县电视台中断正常电视节目播放画面,弹出地震预警信息。
近年来地震频发,随着国家将加大力度地震预警网建设的完善,地震预警行业有望加速发展。 上市公司中,涉及地震预警的主要有:辉煌科技(002296)中国地震局工程力学研究所与河南辉煌科技股份有限公司共同承担的“高速铁路地震监测预警系统现场监测设备和前端预警服务器”项目顺利通过中国铁路总公司试用评审;佳讯飞鸿(300213)涉及物联网相关技术的产品主要应用在铁路防灾安全监控系统中,对危及高速铁路运行安全的风、雨、雪、地震等自然灾害和突发事故异物侵限灾害等进行监测报警和输出控制,提供经处理后的灾害预警、限速、停运等信息。
九、【铅价突破19000元 电池即将第五轮涨价】
近日铅市出现了今年以来的最高价,多地的1#铅锭都在19000元以上。蓄电池用的铅锑合金均价达19100元。因此有经销商预测,接下来如果铅价保持这个价位,电池也会继续涨价20-40元/组。
上市公司中,南都电源(300068)公司2015年收购华铂科技51%的股权进军再生铅产业向上游延伸,形成储能铅电池与再生铅成产的产业闭环,有望受益电池涨价;骆驼股份(601311)公司产品毛利率与铅电池涨跌幅高度正相关,随着需求持续释放,下半年业绩可期。
十、【三款iPhone或同时发售 苹果产业链迎旺季】
由于苹果决定在其即将发布的新产品上改用OLED屏幕,这将会带动整个行业的显示屏向OLED转型,除了iPhone 8之外,LG V30、三星Galaxy Note 8预计也将使用OLED显示屏,在上述行业龙头的带动下,国内厂商向OLED显示屏转型是大势所趋,对上游面板生产和研发企业构成利好。
目前,国产手机OLED屏幕在上游供给端面临大厂垄断,预计在未来的国产化替代过程中,拥有技术领先优势的国内面板龙头企业将在市场上获得优势地位。建议关注华东科技(000727)、南玻A(000012)。 iPhone8集众多创新于一体,有望极大刺激换机需求,带动整个产业链进入旺季,立讯精密(002475)、信维通信(300136)等苹果产业链公司下半年业绩值得期待。
十一、【铬铁价格持续攀升 行业盈利有望改善】
近日铬铁价格持续上涨。8月9日高碳铬铁价格报价7900-8700元/50基吨,相较昨日上涨100元,6月低点至今反弹已超过15%。
铬铁供给受到压缩,产品供不应求。随着上下游行业的转暖,铬铁价格有望继续攀升,行业盈利有望改善。五矿发展(600058)铬矿、铬铁销量位居全国首位。西藏矿业(000762)铬资源储量300余万吨。
十二、【地缘政治继续施压 道指连续第二日下滑】
美股周三收跌,道指连续第二日跌离历史高位,因地缘政治局势紧张,投资者风险厌恶情绪仍存;欧股收跌,德法股市均创半个多月最大跌幅,银行股遭到重创;金价跳涨至八周高点,政治局势紧张刺激避险需求;美原油期货收高,EIA数据显示美国原油库存下降,需求强劲。
 
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